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交流的工业机床和资源连续上涨
来源:www.zjcmachine.com 发布时间:2021/8/28 13:51:08
近期指数在震荡,但我们在抖音作品中重点交流的工业机床和稀缺资源连续上涨。

指数短期属于高低切换的过程,从行业看,新能源汽车和光伏细分仍是好的赛道,因为它们中的优势企业就是具备全球竞争力的。相比较芯片,军工就差点,主要是自主可控发展的思路。工业机床也是这个思路。从应对上看,和新能源汽车有关的资源以及化工包括光伏上游等仍有空间,但中捷机床下周不宜追高,以今日低点防守。

从最近两天盘面看,一批题材品种跌幅大,包括科创中的主要还是解禁的压力大 ,加上业绩不如预期。
中捷友谊厂
在这个位置我们主要以低估值的通胀板块为主,包括稀缺资源和煤炭等,而且部分权重估值也严重低估,比如平安保险等。说明这里50指数也属于底部区域震荡。

白酒有分化,但多数仍保持大幅增长,这个位置对于增长幅度到位的白酒仍可抓机会。

包括医美和医药赛道,业绩大幅增长的部分公司底部逐步提高,但业绩不如预期的大幅杀跌。所以做好短线防守很重要。

我们当前主要仍以低估资源和煤炭为主,然后对于调整到位的光伏细分和新能源汽车细分波段把握。
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